Finanz-Check Basis
89,90 €
Perfekt für alle, die einen ersten Überblick über ihre finanzielle Situation gewinnen möchten.
Was ist enthalten:
- Erfassung aller Einnahmen und Ausgaben
- Analyse bestehender Verträge (Versicherungen, Abos, etc.)
- Schriftlicher Kurzbericht mit ersten Empfehlungen
- Identifikation von Einsparpotenzial
Am beliebtesten
Vollständige Finanzberatung
347,50 €
Die umfassende Lösung für alle, die ihre Finanzen nachhaltig optimieren möchten.
Was ist enthalten:
- Detaillierte Analyse aller Verträge und Verpflichtungen
- Persönliches Beratungsgespräch (90 Minuten)
- Ausführlicher Maßnahmenplan mit konkreten Handlungsempfehlungen
- Berechnung Ihres Optimierungspotenzials
- Follow-up-Gespräch nach 4 Wochen
Vermögensaufbau-Strategie
279,00 €
Für alle, die langfristig Vermögen aufbauen und richtig investieren möchten.
Was ist enthalten:
- Analyse Ihrer Risikobereitschaft und Anlageziele
- Entwicklung einer individuellen Investmentstrategie
- Portfoliovorschläge mit konkreten Produktempfehlungen
- Einrichtungsbegleitung für Depots und Sparpläne
Steueroptimierung
198,75 €
Nutzen Sie alle legalen Möglichkeiten, um Ihre Steuerlast zu minimieren.
Was ist enthalten:
- Prüfung Ihrer aktuellen Steuersituation
- Identifikation von Steuervorteilen und Freibeträgen
- Gestaltungsempfehlungen für zukünftige Steuerjahre
- Checkliste für Ihre Steuererklärung
Altersvorsorge-Planung
215,00 €
Sichern Sie Ihren Lebensstandard im Ruhestand mit einer durchdachten Vorsorgestrategie.
Was ist enthalten:
- Berechnung Ihrer voraussichtlichen Versorgungslücke
- Analyse bestehender Altersvorsorge-Verträge
- Entwicklung einer passenden Vorsorgestrategie
- Vergleich verschiedener Vorsorgeprodukte
Jahresbegleitung Premium
890,00 €
Laufende Betreuung für alle, die ihre Finanzen kontinuierlich im Blick behalten möchten.
Was ist enthalten:
- Quartalsweise Check-ins und Anpassungen Ihres Finanzplans
- Prioritärer Support bei Fragen
- Jährliche Neuberechnung Ihrer Ziele und Strategien
- Zugang zu exklusiven Marktanalysen
- Unbegrenzte E-Mail-Beratung